变会的华管理中金财富财富丽蜕一场发布
说实话,在这个金融变革的时代,能坚持每年举办发布会分享最新成果的机构真不多见。10月18日,中金财富在深圳的这场"与时·共筑"主题发布会,不仅让人看到了他们的坚持,更让人感受到了财富管理行业正在发生的深刻变革。 记得四年前第一次听说"买方投顾"这个概念时,很多人还觉得这不过是又一个营销噱头。但看看现在813亿的规模和3600亿的产品保有量,不得不承认中金财富确实在这条路上走出了点名堂。特别是86亿元的老客户追加资金,这在当前市场环境下显得格外珍贵——就像一位老朋友说过的:"在市场寒冷时还能获得客户认可,这才是真本事。" 这次提出的"买方投顾铁三角"让我眼前一亮。他们不再停留在空喊"客户至上"的口号,而是建立起一套完整的制度保障:从资产保有量考核机制,到量身定制的解决方案,再到四阶段服务流程。这让我想起一位资深理财师常说的一句话:"好的理念需要制度护航,否则很容易在执行中走样。" 特别值得一提的是他们新推出的"ETF50"。我采访过不少普通投资者,ETF确实是他们最感兴趣但又最难驾驭的工具之一。中金财富这次把参与门槛降低,还精选了数十名主理人提供陪伴服务,这让我想起了星巴克的"咖啡大师"模式——把专业服务变得亲民又贴心。 数字员工Jinn作为主持人亮相时,现场观众都忍不住拿起手机拍照。但更让我感兴趣的是他们背后的金融科技布局——那个叫RITAS的数字化平台。说实话,在金融行业工作这么多年,见过太多华而不实的"科技赋能",但中金财富的做法确实有独到之处。 他们把科技应用在了最需要的地方:帮助投顾更好地理解客户需求,为客户提供更精准的配置建议。就像一位资深投顾跟我说的:"有了这些工具,我们终于可以把更多时间用在真正理解客户上,而不是被琐碎的报表淹没。" 发布会上让我最受触动的是他们谈到的"幸福感与获得感"。在这个充斥着各种理财神话的时代,能沉下心来思考如何真正提升客户体验的机构实在难得。他们辅导61家中小微企业开展股权激励的案例,让我想起了深圳一家科技企业的创始人说的话:"财富管理不只是帮我们赚钱,更是在帮我们守住创业的成果。" 看着他们上万条的投教内容,我突然明白为什么他们的老客户复购率这么高。在这个信息爆炸的时代,能坚持用专业又易懂的方式陪伴投资者成长的机构,自然会赢得客户的信任。 走出会场时,我忍不住想:或许这就是中国财富管理行业该有的样子——既有专业的深度,又有科技的力量,更不乏人文的温度。在这个充满不确定性的时代,能遇到这样坚持长期主义的机构,对投资者来说未尝不是一种幸运。买方投顾的进化之路
铁三角理念:从口号到行动
科技让财富管理更有温度
金融服务的新境界
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 美国稳定币立法:一场金融革命的无声引爆点
- XRP的尴尬处境:为何利好消息没能点燃市场热情?
- 亲手打造你的Rollup:BYOR项目完全指南
- 中金财富1018发布会:一场财富管理的华丽蜕变
- 59亿美元大关被突破!JustLend DAO展现出惊人爆发力
- Web3治理新思路:如何构建更公平的奖励体系?
- PayPal正在改写NFT游戏规则:一场全民可参与的收藏革命
- 从钱包到生态:Cregis如何重新定义GameFi基础设施
- 机构大举进军比特币ETF,但散户仍是市场主角
- 加密货币为何总是牛气冲天?一位老韭菜的深度观察
- 链游周观察:法国为NFT游戏正名,Animoca再推新作
- 京东基金理财体验:科技赋能背后的贴心服务
- 加密货币市场惊心动魄:暴跌背后藏着哪些机会?
- 比特币重返3万美元大关:这波行情究竟靠什么在撑?
- 比特币ETF引爆全网:金融大佬们的加密狂欢正在上演
- JASMINER X16-Q深度测评:静音矿机也能玩转多挖
- TRB疯狂拉盘背后的收割游戏:小韭菜的血泪教训
- 币圈老手揭秘:牛市真会如期而至吗?
- 2023年第三季度比特币挖矿市场全景扫描:冰与火的考验
- 以太坊多单大获全胜!40点利润落袋为安
- 搜索
-